1. Китай: мировой лидер по экспорту стальных рулонов.
Нет сомнений в том, что Китай является крупнейшим в мире экспортером стальных рулонов, обеспечивая огромный международный профицит таможенных пошлин. В 2024 году Китай экспортировал поразительные 111 миллионов тонн стали, значительная часть которых составляли стальные рулоны. Такие высокие показатели экспорта обусловлены двумя основными факторами:
- Непревзойденные производственные мощности: Благодаря передовым производственным технологиям и высокоинтегрированной промышленной сети, Китай работает в масштабах, позволяющих производить высококачественные стальные рулоны при исключительно низких затратах.
- Ценовое преимущество: В прошлом году цена на стальные рулоны из Китая была на 145–170 тонн за тонну ниже, чем у конкурирующих центров, таких как Индия и Черноморский регион. Это различие сделало китайскую сталь весьма привлекательной на международном рынке, особенно для развивающихся стран, переживающих быстрый рост инфраструктуры.
Однако это доминирование создало серьезные геополитические трудности. За последнее десятилетие многие страны ввели антидемпинговые и компенсационные пошлины, чтобы компенсировать приток китайской стали. Например, Вьетнам недавно ввел временные антидемпинговые пошлины в размере от 19,381 до 27,831 триллиона танзанийских шиллингов на китайскую стальную рулонную сталь, что сильно повлияло на таких крупных производителей, как Baosteel, Ansteel и Shougang. Южная Корея аналогичным образом ввела пошлины в размере от 27,911 до 38,021 триллиона танзанийских шиллингов против таких гигантов, как Baosteel, Shagang и Xiangtan Iron & Steel.
Несмотря на эти жесткие торговые барьеры, экспорт стальной рулонной стали из Китая продемонстрировал удивительную устойчивость. Только за первые девять месяцев 2025 года экспорт стали из Китая достиг 98,69 млн тонн, что на 17,141 тыс. тонн в триллионе больше, чем годом ранее. Наибольший совокупный годовой рост показала Саудовская Аравия, которая экспортировала 1,40 млн тонн (огромный прирост в 41,281 тыс. тонн в триллионе). Это свидетельствует об успешной стратегии китайских заводов по диверсификации экспортных направлений и освоению развивающихся рынков.
2. Индонезия: Восходящая звезда в экспорте стальных рулонов
Индонезия стремительно превратилась из нетто-импортера стали в мировую державу на экспортном рынке. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство нерафинированной стали в Индонезии достигло 18 миллионов тонн в 2024 году, заняв 14-е место в мире. Прогнозы предполагают, что к 2030 году эта мощность почти удвоится, достигнув 33-35 миллионов тонн.
Экспорт стальной рулонной стали из Индонезии резко вырос с 8,70 млн тонн в 2020 году до 20,92 млн тонн в 2024 году — взрывной рост на 140,431 тыс. тонн в 3 тонны, что выводит страну на четвертое место в мире по экспорту стали. Экспортная сеть сильно интернационализирована: в 2024 году на Китай пришлось 62,31 тыс. тонн этого экспорта, за ним следуют Китайский Тайбэй, Индия, Вьетнам и Турция. Этот быстрый рост напрямую связан с агрессивной стратегией правительства Индонезии по “переработке ресурсов”, которая заставляет производственную цепочку перерабатывать сырье внутри страны, увеличивая добавленную стоимость и положив конец исторической зависимости страны от экспорта сырья.
| Страна-экспортер | Объемы экспорта за последние годы | Преимущество первичного рынка | Ключевые проблемы / Стратегии |
|---|---|---|---|
| Китай | 111 миллионов тонн (2024 г.) | Огромная экономия за счет масштаба производства, снижение цен (1 тонна 4 триллиона 65-1 тонна 4 триллиона 70 рупий за тонну). | Столкнувшись с высокими глобальными антидемпинговыми пошлинами, компания диверсифицирует свою деятельность на Ближнем Востоке. |
| Индонезия | 20,9 млн тонн (2024 г.) | Правительственный мандат на "передачу данных на нижестоящие предприятия" и быстрое расширение мощностей. | Управление стремительным ростом (увеличение на 1401 трлн рупий с 2020 года) и сильной зависимостью от экспорта в Китай. |
| Турция | 16,04 млн тонн (январь-октябрь 2025 г.) | Стратегически выгодное географическое положение и мощность электродуговой печи 70%. | Крайне уязвима к колебаниям мировых цен на металлолом и нестабильности внутренних цен на энергоносители. |
3. Турция: динамично развивающийся экспортер с растущим потенциалом.
Благодаря своему стратегическому географическому положению на стыке Европы и Азии, а также развитому производственному сектору, Турция стала заметным экспортером стальных рулонов. С января по октябрь 2025 года общий объем экспорта стали из Турции достиг 16,04 млн тонн, что на 9,51 тыс. тонн в год больше, чем годом ранее. Лидерами роста стали горячекатаные рулоны и строительная сталь: экспорт горячекатаных рулонов увеличился на 25,81 тыс. тонн в год (до 3,26 млн тонн), а арматуры — на 18,11 тыс. тонн в год (до 3,26 млн тонн).
Уникальность турецкой сталелитейной промышленности обусловлена высокой долей производства в электродуговых печах (ЭДП), на долю которых приходится 701 тыс. тонн 3 тонны от общей мощности по производству стали. Этот “быстрый” метод производства в значительной степени опирается на стальной лом в качестве сырья, что делает Турцию ключевым игроком на мировом рынке стального лома. Однако эта модель очень чувствительна к стоимости сырья. В 2022 году рост цен на энергоносители и резкое обесценивание турецкой лиры вынудили турецких производителей стали временно увеличить импорт стальных заготовок и готовой продукции, поскольку переплавка стального лома стала слишком дорогой.
Несмотря на эти операционные трудности, высокий региональный спрос продолжает стимулировать рост экспорта. Румыния остается крупнейшим экспортным направлением для Турции в 2025 году, при этом импорт увеличился на 15,11 тыс. тонн в триллиона рупий до 1,51 млн тонн с января по октябрь. За ней следует Италия, импорт которой за тот же период вырос на 111 тыс. тонн в триллиона рупий до 1,27 млн тонн.
4. Будущие тенденции и отраслевые вызовы
Мировой рынок экспорта стальных рулонов готов к дальнейшему расширению, во многом обусловленному огромными потребностями развивающихся стран в инфраструктуре. Правительства стран с развивающейся экономикой активно ускоряют процессы индустриализации, что приводит к ненасытному спросу на надежную стальную продукцию.
В то время как развивающиеся страны диктуют глобальный спрос, предложение сталкивается со структурными изменениями. Китай остается бесспорным лидером среди экспортеров, но экологические нормы и глобальные требования по сокращению выбросов углерода вынуждают к эволюции. В дальнейшем традиционная модель производства стали в Китае должна претерпеть кардинальные изменения, сместив акцент с производства сырой стали на более экологичные и высокоэффективные производственные процессы.
